然后两人就谈论起了魔法、变形、巨龙之声等等比尔博听不懂的话，渐渐地，巫师也加入了进来，他们畅所欲言，谈笑风生，几乎快把矮人们都忘记了。

虽然有时候矮人们也会插嘴，他们讲的主要都是黄金、白银、珠宝，以及怎样用精妙的技艺打造出美丽的东西。但很明显，贝奥恩似乎对这些东西没有多大兴趣，他的大厅中根本没有金银饰品，除了刀子之外，连用金属打造的东西也很少。

于是渐渐的，矮人们都不做声了。

他们和霍比特人一样，或静静的聆听着图尔卡他们的谈话，或用木碗不停地喝着蜂蜜酒。

屋外暮色渐深，大厅正中的炉火加入了新的木柴，把大厅照得亮堂堂的。

众人依旧围坐在炉火边，舞动的火焰映红了他们的脸庞，他们身后是木屋高高的柱子，顶端黑黑的，看着像树林里的大树。

不知是不是魔法，比尔博觉得自己在梁椽间听见了风儿吹过树枝的声音，好像还有猫头鹰的鸣叫。

这时贝奥恩问：“请原谅我这么问，你们到底为什么要去东方呢？我知道，你们说的走亲戚不过是虚言，因为走亲戚可不需要一名君王，一名巫师，一名霍比特人，十几名矮人背弓挎剑，斧锤在身的从半兽人的追杀下逃出来；也不会行色匆匆、连坐骑补给都遗失了，饥肠辘辘的向我这样一个陌生人求助。”

“这和你有关吗？”索林的坏脾气又上来了，他对其他人追问孤山宝藏的事很敏感，几乎每次都能挑动他的敏感神经。

“如果你想要我的帮助，是的，我需要知道为什么。”贝奥恩这样说，气势完全不输索林·橡木盾。

然后一直思考换皮人的魔法到底是怎么一回事的龙裔抬起头，与巫师对视了一眼，说：“我们是去孤山帮助矮人收复他们的家园的。霍比特人是我们的飞贼先生，他将负责查看老斯毛格是否还健在。或许你也听说了，预兆发生了，飞鸟重新飞回了孤山，人们都盛传：已经有六十多年未见到恶龙的身影了，也许它死了，也许它走了！我们就是前去查看的冒险小队。”

“但我们在山中遇到了半兽人。”巫师也说：“我们的马匹、补给通通遗失了，人也饥肠辘辘，只能来向您求助！我们必须在都灵日之前赶往孤山，是的，就是这样，仅此而已！”

索林虽然很不高兴此次行动的计划暴露给此间的主人，但既然银白君王和巫师都选择了相信这个大汉，矮人国王也不好说什么。

他哼哼唧唧的瞪了贝奥恩半天，终是闭上了嘴。

“如此我终于明白为什么半兽人会追杀你们了。”贝奥恩说：“而半兽人的敌人就是我的朋友。它们以折磨我和我的族人为乐，似乎这样很有趣……”

一直津津有味的听着银白君王和巫师与贝奥恩交谈的比尔博立即来了精神，他很失礼的打断了主人，问：“还有其他换皮人吗？”

贝奥恩对于这个小霍比特人是真的很友好，他神情变得柔和，眼睛露出一丝悲伤，他说：“曾经有很多，但现在就剩我一个了。”

比尔博一下子闭上了嘴巴。

也许我的发问就是个蠢主意，他这样想。

霍比特人露出一丝歉意的表情。

“所以我愿意帮助你们。”贝奥恩盯住了索林，释放出了善意：“只因为虽然我不喜欢矮人，但我更恨半兽人！”

矮人们全都露出了喜色。

索林愣了愣，表情也缓了下来，他冲贝奥恩点了点头，算是和解。