他们在阳光下，在国王的花园中漫步，在星光下，走到佩兰诺平野的另一头，去看大河流淌；他们见了很多大人物，也目睹了白城的重建；他们亲眼看着白树从幼苗长成枝繁叶茂——山姆一直怀疑这里面树人帮了很大的忙。

直到这天，甘道夫找到弗罗多，他说：“是时候了，弗罗多，也许你们在这里过得很快乐，我也不想走，但是时光飞逝，比尔博还在等着呢，而且夏尔才是霍比特人的家。”

“说到比尔博。”弗罗多立即知道，离开的日子到了，他说，“他也在等同一个日子吗？我是指，他知道是什么事让我们留在此地。至于时光流逝，现在才八月，深秋还没到呢。尽管万物看似都已改变，世界仿佛过了一个纪元，但对于草木而言，距离寒冬也依旧过早呢。”

“梅里。”皮平说，“如果可以，你可以给我一个耳光，因为现在喜欢打哑谜与保密的人除了甘道夫，还有弗罗多了。我想，他如果不是脑袋被撞坏了，那就是一个装作弗罗多的家伙站在我们面前。”

梅里说：“我听出了，他们要离开了。可我们才刚来到这里，是何事令他们如此着急？”

山姆更是伤心的捉住他家少爷的手，难以抑制的落下了伤心的泪水：“我感觉到，弗罗多先生，经此一别，我们将永不再相见。夏尔啊，我多么希望你能留下，但命运却告诉我，你我之间的距离将不再是埃尔隆德的家到国王的宫殿，而是大海的另一边。这多么残酷。”

弗罗多反手握住了山姆怀斯的手，露出了旧日欢乐的笑容，他说：“山姆，皮平，梅里，很高兴在我短暂又精彩的一生中有你们的陪伴，但甘道夫告诉我，我在末日山消耗了太多，即使是夏尔的水与风都无法让我的心重新变得轻松起来，所以我必须离开。”

而甘道夫说：“许多人都为离别感到伤心，但殊不知，这岂非是为了下次的重逢？也许这段时间会很长，但总归还能在相遇。”

“那是多长呢？”山姆问。

甘道夫却闭口不谈了。

于是他们知道，除非世界重开，他们之间不会再相逢。这让所有人无不感到极致的伤感。

无论如何，他们还是在一个明媚的早上告别了众人，离开了米那斯提力斯。

阿拉贡与西方诸将在门口为他们送行。这次，埃尔隆德没有与他们同行，只有他的两个儿子与一些西去的精灵陪同他们一起离开。剩下的人还将去赴北境的约。

那里，图尔卡·阿拉卡诺正率领洛丝罗瑞恩与林地王国的精灵，还有埃瑞博的矮人与乌图姆诺的敌人对持。他们需要中洲联军的支援。

而随行的人中，还有一个令人意想不到的人。

索伦。

为祸了中洲无数岁月的魔王此时正畏缩的被困在一座马拉的囚车里，他的形体，他的力量都随着阿拉图的那声可怕的吼声彻底破灭，现在的他只是一条垂头丧气的败犬，只余凶恶而恐惧的目光直直的瞪着弗罗多与囚禁他的灰袍巫师。

“我还会回来。”他恶毒的发出了诅咒，几乎令所有人感到恐惧不已，“你们的胜利不会太久，我会回来！夺回我本该拥有的一切！祂会回来！这个世界总归是我们的。”

“闭嘴。”

阿拉图厌弃的不想再多看他一眼，“阿尔达不会再有你们肆意妄为的暴行，光明会一直照耀它！即使你和你那邪恶的主子回来！”

但是索伦却发出了嘶哑的大笑，那笑声即使过去两百年，都一直萦绕在西方人类及精灵和矮人的耳中。

甘道夫用他的手杖点了他一下，口中发出了某个极具力量的咒语，魔君的笑声才彻底消失。但他那可怖的诅咒却像一道永不愈合的伤口，纠缠着这片大地上的生灵。

弗罗多甚至不想靠近那架囚车，哪怕他已知晓，在新的纪元中，索伦及他的爪牙不会再危害中洲。可他就是不愿。山姆与皮平，还有梅里他们更是对那个黑影讳莫如深。他们同弗罗多一起，离它很远，恨不得看不到他为止。

“那么，愿我们在维利玛再见。”诺拉图最后向弗罗多告别，他蹲下来，与这位勇敢的霍比特人相拥。

“再见，诺拉图·阿拉卡诺！”弗罗多说：“再见，中洲。”

所有人俱向他行礼，然后，他们便分别了。

整个八月的中旬，他们都在赶路，从清晨到黄昏，虽然不急，但他们马不停蹄。他们先是穿过洛汗的土地，然后沿着南北大道，骑马一直向北方进发。

八月十九日，他们进入了黑蛮地的北部区域。那里虽然是片翠绿宜人的乡野，如今却没有人类居住。

九月来临，白昼一片金黄，夜晚一片银白，他们从容骑行，一直来到天鹅泽河。河水经由瀑布，突然落入低地，他们找到了瀑布东边的老渡口。西边远处的迷雾中有许多池塘和河洲，天鹅泽河蜿蜒穿过其间，注入灰水河——那里有无数天鹅栖息在大片芦苇地中。